前有小米雷軍高調宣布“這將是我人生中最后一次重大的創(chuàng )業(yè)項目”殺入智能電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)，后有特斯拉車(chē)展維權事件博得全網(wǎng)眼球，似乎關(guān)于新能源汽車(chē)的每一條資訊，都有引爆市場(chǎng)的能量。不過(guò)，近期最重磅的消息，當屬?lài)仄?mdash;—華為帶來(lái)了“第一輛車(chē)”，華為的科技創(chuàng )新能力毋庸置疑，品牌號召力同樣無(wú)出其右，不僅汽車(chē)股紛紛爆發(fā)，亦拉動(dòng)A股市場(chǎng)大漲。

華為強勢“破圈”，殺入新能源汽車(chē)領(lǐng)域

上周末，華為“第一車(chē)”刷屏，華為一直宣稱(chēng)不造車(chē)，但“華為 Inside”車(chē)型已經(jīng)到來(lái)。4月17日，北汽新能源旗下高端品牌極狐聯(lián)合華為發(fā)布了極狐阿爾法S華為HI版。這是華為的第一輛車(chē)——不僅搭載了華為HI解決方案，同時(shí)也是首款搭載華為激光雷達方案的智能電動(dòng)車(chē)，起售價(jià)38.89萬(wàn)元，使用華為快充技術(shù)10分鐘可以增加續航197公里!

阿爾法S(華為HI版)的最大亮點(diǎn)，是搭載了華為自動(dòng)駕駛技術(shù)，它從技術(shù)上已經(jīng)達到了可以全程由車(chē)輛自行判斷路況，自己駕駛的級別。中國路況復雜，基建迭代快，有很多快遞車(chē)輛等等，所以一輛自動(dòng)駕駛車(chē)要跟很多情況去“博弈”。對于入局自動(dòng)駕駛技術(shù)的每一位玩家，一旦造出能良好適應中國路況的虛擬“老司機”，就意味著(zhù)大概率率先掌握可以在全球范圍降維打擊的“利器”。

值得注意的是，華為輪值董事徐直軍再次強調華為作為汽車(chē)供應商的角色，不造車(chē)，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)更需要ICT技術(shù)，而不是華為品牌汽車(chē)。這個(gè)決策經(jīng)過(guò)多年論證，華為從整車(chē)定義的時(shí)候與車(chē)企聯(lián)合設計、聯(lián)合開(kāi)發(fā)，雙方團隊融合在一起，“華為Inside”就是這一模式的完整體現。

本周一剛開(kāi)盤(pán)，“華為Inside”概念股即開(kāi)啟狂飆模式，截止4月20日收盤(pán)，北汽藍谷、小康股份連拉兩個(gè)漲停板，長(cháng)安汽車(chē)、歌爾股份累計漲幅近14%。

高瞻遠矚，中國已初具先發(fā)、規模優(yōu)勢

目前，已探明的全球石油儲量不足消耗35年，在石油枯竭之前必須尋找替代能源，尤其是對于汽車(chē)保有量全球第二大的中國。新能源汽車(chē)融匯新能源、互聯(lián)網(wǎng)、人工智能等多種變革性技術(shù)，產(chǎn)品的形態(tài)、交通出行模式都發(fā)生了深刻變化，發(fā)展趨勢由電動(dòng)化為主拓展到了網(wǎng)聯(lián)化和智能化，替代燃油車(chē)趨勢不可阻擋，同時(shí)關(guān)乎國家能源安全戰略。

我國推動(dòng)新能源車(chē)發(fā)展已近有著(zhù)13年的發(fā)展歷史，此前由于技術(shù)不成熟和設施不配套等原因，一直沒(méi)有很好的成效，直到近幾年國內多家造車(chē)新勢力的出現和特斯拉的入華，新能源車(chē)才逐漸走入我們的視野。截止到2020年底，中國公共充電樁的建成數量已達80萬(wàn)個(gè)，占全球總量的三分之二。20輛美國電動(dòng)汽車(chē)共享一個(gè)充電樁，5輛中國電動(dòng)車(chē)共享一個(gè)充電樁。2020年全球電動(dòng)車(chē)的銷(xiāo)量中，歐洲139萬(wàn)輛，中國133萬(wàn)輛，美國只有32.8萬(wàn)輛?？梢哉f(shuō)，近幾年大力推動(dòng)新能源汽車(chē)戰略的中國市場(chǎng)，如今已經(jīng)建立了一定的先發(fā)優(yōu)勢和規模優(yōu)勢。

有趣的是，中美兩國在純電動(dòng)車(chē)領(lǐng)域如火如荼發(fā)展之時(shí)，日本則篤定在氫能源這條路上一頭扎到底，上游的制氫、中游的儲運、下游的加氫站都搞得熱火朝天，還計劃在2021財年完成第一期80座加氫站建設，后面將追加建設更多氫站。然而，基于中美兩大市場(chǎng)的支撐，全球主要造車(chē)廠(chǎng)商紛紛布局純電動(dòng)，主流技術(shù)繞開(kāi)了氫能源，“去汽油站換電池”解決續航和充電時(shí)間。不得不說(shuō)，中國的新能源發(fā)展，既有多年前瞻之布局，也有國運使然。

經(jīng)濟發(fā)展新動(dòng)能孕育出新的投資機遇

隨著(zhù)全球各大汽車(chē)廠(chǎng)商不斷加碼新能源制造領(lǐng)域布局，以及國外的科技巨頭們，國內的阿里、小米、騰訊、百度、恒大等行業(yè)執牛耳者的相繼入局，新能源產(chǎn)業(yè)不斷被注入強動(dòng)能。

對于資本而言，新能源汽車(chē)市場(chǎng)無(wú)疑是當下最誘人的新“蛋糕”。2020年結構性行情中，新能源汽車(chē)板塊在三季度開(kāi)始發(fā)力，主要基于市場(chǎng)在短時(shí)間內認可了電動(dòng)車(chē)的遠期潛力、中國和歐洲大力推行電動(dòng)車(chē)替代燃油車(chē)、美國總統拜登大力支持新能源、中概股越來(lái)越變成了一個(gè)外在的“科創(chuàng )板”等等因素有關(guān)。

去年年底，國務(wù)院辦公廳印發(fā)《新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規劃(2021—2035年)》?！兑巹潯诽岢?，至2035年，節能汽車(chē)與新能源汽車(chē)年銷(xiāo)量各占50%，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)實(shí)現電動(dòng)化轉型;燃料電池保有量達到100萬(wàn)輛左右，商用車(chē)實(shí)現氫動(dòng)力轉型;同時(shí)各類(lèi)網(wǎng)聯(lián)式高度自動(dòng)駕駛車(chē)輛在國內廣泛運行，中國方案智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)與智慧能源、智能交通、智慧城市深度融合。其中，混動(dòng)新車(chē)占傳統能源乘用車(chē)的比例由2025年的50%以上提升至2035年的100%。根據工信部發(fā)布的數據顯示，目前國內新能源汽車(chē)全產(chǎn)業(yè)鏈投資累計超過(guò)2萬(wàn)億元，日益成為經(jīng)濟發(fā)展的新動(dòng)能。

可以預見(jiàn)，在今后十五年我國汽車(chē)產(chǎn)業(yè)全面實(shí)現電動(dòng)化轉型過(guò)程中，新能源汽車(chē)上下游產(chǎn)業(yè)鏈將會(huì )迸發(fā)出數以萬(wàn)億元計的市場(chǎng)機遇。

鉅派投資集團資產(chǎn)管理事業(yè)部執行董事錢(qián)曉波先生認為，2020年累計汽車(chē)銷(xiāo)量為42.7萬(wàn)輛、同比下滑7.46%的情況下，比亞迪仍保持研發(fā)投入超85億;蔚來(lái)已逐步成長(cháng)為出色的汽車(chē)品牌，但仍由江淮汽車(chē)代工;小米的造車(chē)業(yè)務(wù)首期投資100億元人民幣，預計未來(lái)10年投資達100億美元;華為選擇聚焦ICT技術(shù)，而非造整車(chē)……種種事實(shí)說(shuō)明，造車(chē)是一項異常復雜的系統性工程，遠比造房子、鋪高速復雜，隨便想想，就包括工業(yè)設計、材料科學(xué)、熱力學(xué)、電路控制、人體功能學(xué)、微型計算機等等龐大的學(xué)科系統。而這其中的每一個(gè)，展開(kāi)來(lái)又是更細更多的分支結構。因此，即使繞開(kāi)日德美占據絕對優(yōu)勢的內燃機領(lǐng)域，新能源汽車(chē)依然會(huì )有大量受益于行業(yè)蓬勃發(fā)展、產(chǎn)品議價(jià)能力有望提升的細分龍頭，未來(lái)三至五年內再涌現出像抖音、拼多多、寧德時(shí)代這樣的“茅屬性”新銳也不足為奇。問(wèn)題是，投資人能否提前提前布局，尤其應借助于專(zhuān)業(yè)機構的投研能力在一二級市場(chǎng)未雨綢繆，如此，才能在國運助力的新能源領(lǐng)域贏(yíng)取時(shí)代賦予的資本紅利。

參考資料：

華為“第一車(chē)”刷屏!王興：特斯拉終于遇到真正的對手!華為最新表態(tài)也來(lái)了：不造整車(chē)，每輛車(chē)上賺1萬(wàn)元

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來(lái)源:新浪證券

圖片來(lái)源：找項目網(wǎng)