在重慶銀行和大連銀行IPO申請中止審查之際，城商行排隊上市的隊伍卻將出現新面孔。

本報記者從相關(guān)渠道獲悉，廈門(mén)國際銀行的上市工作正在緊鑼密鼓準備之中，將擇機提交IPO申報材料，而福建省政府亦有借助上市打造第二個(gè)興業(yè)銀行(601166.SH)的計劃。

相對于重慶銀行和大連銀行在本次IPO財務(wù)核查中因未提交自查報告被中止審查，廈門(mén)國際銀行的財報卻出人意料。

相關(guān)資料顯示，2012年，廈門(mén)國際銀行實(shí)現凈利潤100216萬(wàn)元，較上年的59033萬(wàn)元增長(cháng)69.8%，總資產(chǎn)比增約96.5%。

不過(guò)，廈門(mén)國際銀行要在排隊上市的銀行大軍中突圍并非易事。

證監會(huì )IPO申報情況表顯示，目前在證監會(huì )等候上會(huì )的還有14家銀行，其中，9家銀行處于“初審中”，5家進(jìn)入“落實(shí)反饋意見(jiàn)中”。

4月11日，廈門(mén)國際銀行相關(guān)人士透露，其上市方式目前正在與保薦機構探討之中，尚未最終確定選擇在A(yíng)股或H股還是A+H上市路徑，“廈門(mén)國際銀行已具備在兩地上市的條件。”

外資“摘帽”路徑

作為大陸首家中外合資銀行，1985年成立的廈門(mén)國際銀行近期終于掃清了上市障礙。

根據福建省國資委公開(kāi)信息，廈門(mén)國際銀行已于2013年1月31日辦理完成股東變更的工商登記手續，順利完成股改工作，外資持股比隨之降至24.93%，滿(mǎn)足了中資城市商業(yè)銀行的股權結構要求。

這標志著(zhù)，從2011年開(kāi)始不時(shí)出現在福建省相關(guān)文件中“力爭廈門(mén)國際銀行早日上市”的目標，已經(jīng)進(jìn)入實(shí)質(zhì)性操作階段。
此番股改完成，廈門(mén)國際銀行注冊資本從10.6896億元增至20.043億元。

國脈科技(002093.SZ)2012年4月6日對外投資公告顯示，當時(shí)，廈門(mén)國際銀行主要股東為工商銀行(601398.SH，01398.HK)、福建投資開(kāi)發(fā)集團、廈門(mén)建發(fā)集團、閩信集團(00222.HK)、亞洲開(kāi)發(fā)銀行、日本新生銀行和美國賽諾金融集團，分持18.75%、12%、7.50%、36.75%、10%、10%與5%股權。

由此計算，廈門(mén)國際銀行的外資持股占比超過(guò)60%。不過(guò)，閩信集團雖為香港紅籌上市公司，但國有獨資的福建投資開(kāi)發(fā)集團是持有其46.98%權益的第一大股東，而福建投資開(kāi)發(fā)集團亦對外宣稱(chēng)，其合計擁有廈門(mén)國際銀行54.90%股權。

換言之，閩信集團名義上外資持有的廈門(mén)國際銀行股權，仍掌握在福建省國資委手中。

盡管如此，廈門(mén)國際銀行的外資“摘帽”，除了“收回”外資持股權，也需削減閩信集團持股比例。

廈門(mén)國際銀行的去外資路徑是，采取通過(guò)收購外資股東所持股權和增資擴股雙管齊下的方式。

首先，在銀監會(huì )于2010年3月批準廈門(mén)國際銀行由中外合資銀行改為城商行之后，福建投資開(kāi)發(fā)集團與同是國有企業(yè)的廈門(mén)建發(fā)集團，在2011年6月分別收購了日本新生銀行所持廈門(mén)國際銀行的6.15%和3.85%股權。與此同時(shí)，閩信集團在2011年8月20日與國有企業(yè)福建交通運輸集團簽訂協(xié)議，將5%的廈門(mén)國際銀行股權作價(jià)32068.8萬(wàn)元轉讓給后者。

其次，廈門(mén)國際銀行增資方案又于2012年10月獲得銀監會(huì )批復，并從當年12月開(kāi)始分三期增發(fā)新股，使得大股東閩信集團持股從轉讓后的31.75%，逐步攤薄稀釋至20.71%、18.7739%，最終只持股16.9333%。

與未參與增資的閩信集團一樣，亞洲開(kāi)發(fā)銀行、美國賽諾金融集團所持股權比例也依次稀釋下降，三家外資合計持股成功實(shí)現低于25%的監管“紅線(xiàn)”目標。

通過(guò)如此一番騰挪，不僅廈門(mén)國際銀行總資產(chǎn)實(shí)現了倍增，其控制權更是牢牢掌控在福建省國資委手中，使之實(shí)現與控股興業(yè)銀行的福建省財政廳“分而治之”。

福建地方國企積極參股

目前，廈門(mén)國際銀行尚未公布增資及股改細節，但根據增發(fā)9.3534億股統計，其股改實(shí)現引資約56億元。

國脈科技公告表明，廈門(mén)國際銀行增資擴股的價(jià)格為6元/股，而其參與投資的金額為9000萬(wàn)元。

廈門(mén)國際銀行引入的新投資者，大部分均為福建地方國有企業(yè)。

除了福建投資開(kāi)發(fā)集團參與增資擴股，同是福建省國資委旗下的華閩集團、福建新華發(fā)行集團及福建漳州國資委下屬九龍江建設和漳龍實(shí)業(yè)等，均參與了認購，后三者分別出資1.2億元、6000萬(wàn)元、3000萬(wàn)元，獲得廈門(mén)國際銀行2000萬(wàn)股、1000萬(wàn)股和500萬(wàn)股。

據記者了解，目前廈門(mén)國際銀行股東中包括有福建南紙(600163.SH)(潛在實(shí)際控制人福建投資開(kāi)發(fā)集團)、建發(fā)股份(600153.SH)(大股東廈門(mén)建發(fā)集團)、漳州發(fā)展(000753.SZ)(大股東漳龍實(shí)業(yè))、龍溪股份(600592.SH)(大股東九龍江建設)、閩信集團以及作為民企的國脈科技。

福建省國資委稱(chēng)，廈門(mén)國際銀行從中外合資銀行改制為中資股份城市商業(yè)銀行，將依托本土化與國際化模式及跨越內地、港、澳三地的機構網(wǎng)點(diǎn)，進(jìn)一步加快全國性發(fā)展步伐，爭取早日上市。

為配合上市進(jìn)程，去年9月，占地面積418畝、總投資6億元的廈門(mén)國際銀行研發(fā)中心，已在廈門(mén)同安區五顯鎮開(kāi)工建設。

根據相關(guān)渠道數據，2012年，廈門(mén)國際銀行總資產(chǎn)比增96.5%，達到2065.6億元。

2012年，廈門(mén)國際銀行客戶(hù)貸款及客戶(hù)存款分別比增24.6%及33.6%，手續費及傭金凈收入則較上年上升38.6%，投資收益大幅增長(cháng)110.8%。

業(yè)界解讀，廈門(mén)國際銀行大費周章由“洋”變“土”，既是急于擺脫發(fā)展受制的中外合資銀行身份，應也是選擇A股上市的明顯信號。

在A(yíng)股IPO排隊擁堵之際，重慶銀行、上海銀行、徽商銀行、龍江銀行、南昌銀行等多家城商行已著(zhù)手或計劃轉道赴港IPO，且自2007年南京銀行(601009.SH)、寧波銀行(002142.SZ)和北京銀行(601169.SH)登陸A股之后，至今再無(wú)一例城商行或農商行實(shí)現A股IPO。

圖片來(lái)源：找項目網(wǎng)