今日晚間匯源果汁集團有限公司發(fā)表公告稱(chēng)公司達成有條件協(xié)議，以總代價(jià)約49億港元(折算約39億元人民幣)從本公司主席朱新禮先生間接全資擁有的控股公司中國匯源果汁控股有限公司全面收購主要原材料供應商中國匯源產(chǎn)業(yè)控股有限公司。
　　以下為公告全文：
　　匯源果汁達成協(xié)議收購主要原材料供應商
　　(二零一三年五月二十三日，香港)中國
　　匯源果汁集團有限公司(“匯源果汁”或“本公司”，連同其附屬公司合稱(chēng)“本集團”)(股份編號：1886.HK)宣布，本公司達成有條件協(xié)議，以總代價(jià)約49億港元(折算約39億元人民幣)從本公司主席朱新禮先生間接全資擁有的控股公司中國匯源果汁控股有限公司(“中國匯源控股”)全面收購主要原材料供應商中國匯源產(chǎn)業(yè)控股有限公司(“目標公司”)。目標公司及其附屬公司(“目標集團”)為中國龍頭濃縮果汁及果漿生產(chǎn)商之一，此項收購有助本集團打造垂直整合業(yè)務(wù)模式，為其未來(lái)發(fā)展奠定堅實(shí)基礎。
　　交易代價(jià)的其中15億港元來(lái)自本公司承擔目標公司旗下一家附屬公司的若干債務(wù)，根據一項銀行融資安排，這是完成此次收購的其中一項條件。匯源果汁擬發(fā)行447,322,020股新股及655,326,877股可換股優(yōu)先股予中國匯源控股，支付余下的34億港元交易代價(jià)。
　　上述新股和可換股優(yōu)先股發(fā)行價(jià)同為每股3.10港元，較今日的收市價(jià)出現5.20%的折讓?zhuān)^本公司于二零一三年三月十五日就可能收購一項濃縮果汁及果漿生產(chǎn)業(yè)務(wù)進(jìn)行洽商發(fā)出公告前的最后三十個(gè)交易日平均收市價(jià)出現1.97%的溢價(jià)。在完成新股發(fā)行后，假設可換股優(yōu)先股未獲兌換，朱先生在本公司的持股權益將由目前的41.89%上升至擴大后股本的55.39%。若上述可換股優(yōu)先股獲全數兌換成本公司股份，而其他人士未行使本公司授出期權，朱先生將有本公司擴大后股本的68.27%。
　　面對果汁行業(yè)的激烈競爭和挑戰，管理層認為此次收購與集團的長(cháng)期發(fā)展戰略互相配合，從而實(shí)現企業(yè)利益及股東價(jià)值的最大化。其主要戰略意義包括：
　　·集團業(yè)務(wù)將打造垂直整合業(yè)務(wù)模式，確保主要原材料的長(cháng)期供應，并產(chǎn)生協(xié)同效益：目標集團是本集團的主要原材料供應商之一，完成此收購后，將可建立起垂直整合的業(yè)務(wù)模式，確保獲得主要原材料的長(cháng)期供應，使本集團的供應鏈更完整，發(fā)揮更大的協(xié)同效益，并能更迅速應對不斷變化的市場(chǎng)需求。
　　. 令未來(lái)收益及盈利更多元化：目標集團為中國的龍頭濃縮果汁及果漿生產(chǎn)商之一，主要業(yè)務(wù)是在中國出售濃縮果汁和果漿。收購完成后，本集團可繼續發(fā)展相關(guān)業(yè)務(wù)，帶來(lái)新的潛在收益。
　　. 進(jìn)一步強化本集團財務(wù)實(shí)力，提升整體盈利能力：是次收購將可大幅提升本集團的財務(wù)實(shí)力，同時(shí)帶來(lái)龐大的額外息稅折攤前盈利，使本集團擁有更充足資源進(jìn)行投資，推動(dòng)業(yè)務(wù)發(fā)展。
　　. 持續維護消費者對匯源品牌的信心：食品的安全和質(zhì)量是本集團的首要任務(wù)，也是持續維護消費者對匯源品牌信心的關(guān)鍵所在。隨著(zhù)國內消費者對食品安全的日益重視，此項交易將有助本集團全面監察及控制整個(gè)生產(chǎn)程序的每一環(huán)，繼續維持本集團高標準的食品安全和質(zhì)量管控。
　　. 有助提升企業(yè)透明度及大幅減少關(guān)連交易：目標集團為本集團主要供應商之一，在完成此項交易后，目標集團將成為本集團的附屬公司，使目標集團與本公司之間的關(guān)連交易大幅減少，有助顯著(zhù)提升其透明度。
　　匯源果汁執行董事江旭先生表示：“經(jīng)過(guò)全體員工過(guò)去二十載的共同努力，以及業(yè)務(wù)伙伴和廣大消費者的全力支持下，匯源果汁已穩踞中國高濃度果汁和中濃度果蔬汁市場(chǎng)的龍頭位置，并成為國內外知名的消費品牌。本次收購完成后，匯源果汁將打造垂直整合業(yè)務(wù)模式，全面提升其核心競爭力，進(jìn)一步增強品牌實(shí)力。我們相信本次收購對各持份者，包括本集團及其股東、公眾均具有戰略意義和吸引力，可為匯源帶來(lái)更多的發(fā)展機遇，為股東創(chuàng )造更大的價(jià)值。
　　此次收購須符合若干條件方可落實(shí)，其中包括本公司獨立股東于股東特別大會(huì )上批準。
　　預期此項交易可于二零一三年第三季完成。
　　關(guān)于匯源果汁
　　匯源果汁成立于1992年，是中國領(lǐng)先的果蔬汁及飲料生產(chǎn)企業(yè)，同時(shí)亦為中國果汁行業(yè)第一品牌。根據尼爾森的調查，截至二零一二年十二月三十一日年度，以銷(xiāo)售量計算，匯源果汁是中國最大的百分百純果汁和中濃度果蔬汁生產(chǎn)商，市場(chǎng)份額分別達到54.2%及44.1%，處于行業(yè)領(lǐng)先地位。匯源果汁擁有覆蓋全國的經(jīng)銷(xiāo)網(wǎng)路及位于全國策略據點(diǎn)43家生產(chǎn)基地，公司的果汁產(chǎn)品更遠銷(xiāo)美國、日本等多個(gè)國家和地區。
　　關(guān)于目標集團
　　中國匯源產(chǎn)業(yè)控股有限公司及其附屬公司(“目標集團”)為中國龍頭濃縮果汁及果漿生產(chǎn)商之一，主要業(yè)務(wù)是在中國出售濃縮果汁及果漿。除濃縮果汁及果漿外，目標集團亦制造果汁飲料業(yè)所使用的外部包裝物料。截至二零一二年十二月三十一日，目標集團的設計年產(chǎn)能約為38萬(wàn)噸濃縮果汁及果漿。截至二零一二年十二月三十一日止年度，目標集團的股東應占純利約3.58億元人民幣(折算約4.49億港元)。

圖片來(lái)源：找項目網(wǎng)