丁苯橡膠(SBR)是由1,3-丁二烯與苯乙烯共聚生產(chǎn)的高聚物，因其物理性能、加工性能及制品的使用性能接近天然橡膠，在耐磨、耐熱、耐老化及硫化速度等方面較天然橡膠更為優(yōu)異，并可與天然橡膠及多種橡膠并用，在滾動(dòng)阻力、抗濕滑性和耐磨性等方面也優(yōu)于其他橡膠，故被廣泛用于輪胎、膠管膠帶、制鞋和聚合物改性、膠黏劑等領(lǐng)域。

 

　　按聚合方法劃分，丁苯橡膠分為乳液聚合丁苯橡膠(ESBR)和溶液聚合丁苯橡膠(SSBR)。

 

　　在ESBR生產(chǎn)中，約90%的生產(chǎn)工藝為低溫共聚，可生產(chǎn)低溫共聚1500系列、1700系列(充油型)、1800系列(充油充炭黑)等產(chǎn)品。采用烷基鋰溶液共聚工藝可生產(chǎn)無(wú)規型共聚丁苯和嵌段型共聚丁苯。據愛(ài)爾蘭產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)機構發(fā)布的報告預測，2015–2019年，世界SBR將以7.36%的復合年增長(cháng)率增長(cháng)，到2020年世界SBR市值有望達到231億美元。

 

　　2015年，我國SBR產(chǎn)能已達197萬(wàn)噸/年，裝置開(kāi)工率跌破60%，產(chǎn)品同質(zhì)化競爭激烈。在國際貿易方面，由于美國對中國輪胎的“雙反”(反傾銷(xiāo)和反補貼)調查，歐盟等經(jīng)濟體實(shí)施歐盟輪胎標簽法，致使國內輪胎出口受阻，下游產(chǎn)業(yè)需求不旺，影響到SBR裝置的經(jīng)濟效益，造成在建和即將投產(chǎn)的裝置放緩建設速度或推遲投產(chǎn)時(shí)間。與此同時(shí)，SBR的年進(jìn)口量占國內產(chǎn)量的1/3以上，產(chǎn)品結構性矛盾較為突出。因此，研究國內SBR產(chǎn)品市場(chǎng)和技術(shù)經(jīng)濟性，對企業(yè)尋找提高SBR裝置經(jīng)濟效益的突破口具有重要意義。

 

　　1 市場(chǎng)分析

 

　　1.1 產(chǎn)能

 

　　據不完全統計，2015年，全球SBR總產(chǎn)能已達到760.3萬(wàn)噸/年。其中，ESBR為551.4萬(wàn)噸/年，SSBR為208.9萬(wàn)噸/年，分別占總產(chǎn)能的72.5%和27.5%。同年，我國SBR總產(chǎn)能為197萬(wàn)噸/年，占全球總產(chǎn)能的25.9%，是SBR生產(chǎn)大國，ESBR和SSBR生產(chǎn)能力位列世界第一和第二。但是，國內有些企業(yè)雖已形成產(chǎn)能，卻因市場(chǎng)等因素未能正常運行。另外，由于SSBR裝置可與低順式順丁橡膠、SBS、鋰系異戊橡膠并用一套裝置操作，因此，SBR的實(shí)際產(chǎn)能略低于上述數據。

 

　　由表1可見(jiàn)，國內ESBR的生產(chǎn)主要采用20世紀八、九十年代的傳統技術(shù)，產(chǎn)品牌號主要是1500、1502、1712通用型產(chǎn)品，產(chǎn)品同質(zhì)化現象嚴重，能滿(mǎn)足環(huán)保、節能、適合高性能汽車(chē)輪胎需求的產(chǎn)品較少。SSBR產(chǎn)能雖大，也開(kāi)發(fā)出一些新牌號，但尚未形成批量化生產(chǎn)。據統計，2015年國內SSBR的產(chǎn)量?jì)H4.4萬(wàn)噸，整體開(kāi)工率嚴重不足。

 

　　1.2 產(chǎn)量、進(jìn)出口量及表觀(guān)消費量

 

　　近十年來(lái)，我國SBR的產(chǎn)量、進(jìn)出口量及表觀(guān)消費量穩步增長(cháng)。

 

　　2006–2015年，SBR產(chǎn)量從67.51萬(wàn)噸增至2012年的最高峰119.4萬(wàn)噸，2015年降至97.5萬(wàn)噸;進(jìn)口量從25.42萬(wàn)噸增至35.22萬(wàn)噸，2016年上半年達19.76萬(wàn)噸;出口量則從1.85萬(wàn)噸增至2011年時(shí)的最高峰10.82萬(wàn)噸，2015年降至4.43萬(wàn)噸，2016年上半年達2.1萬(wàn)噸。產(chǎn)能過(guò)剩導致裝置開(kāi)工率不足，已從2010年時(shí)的最高峰83.9%降至2015年的56.69%。從進(jìn)出口量看，2015年進(jìn)口量占產(chǎn)量的36%、出口量?jì)H占4.5%，也證明了目前國內SBR產(chǎn)業(yè)出現了產(chǎn)品的結構性過(guò)剩，調整產(chǎn)品結構是當務(wù)之急。

 

　　2015年，國內SBR的表觀(guān)消費量已從2006年的91.08萬(wàn)噸增至128.29萬(wàn)噸。其中，SSBR表觀(guān)消費量為5.69萬(wàn)噸(部分進(jìn)口量可能統計在其他稅則號中，導致此數據較實(shí)際偏低)，占全部SBR消費量的4.25%，顯示出國內SSBR的生產(chǎn)和加工應用水平不高。目前，國內SSBR主要用于聚苯乙烯改性、道路和屋面瀝青改性、制鞋以及各種淺色橡膠制品。

 

　　1.3 價(jià)格

 

　　近十年來(lái)，國內SBR的價(jià)格起起落落。2010–2011年因國內橡膠市場(chǎng)需求旺盛，刺激了產(chǎn)能的快速擴張，2012年國內SBR產(chǎn)能較2010年增加了40%。隨后由于世界經(jīng)濟發(fā)展趨緩，再加上國際貿易環(huán)境惡化，國內輪胎出口屢屢受制，橡膠消費隨之低迷不振，SBR價(jià)格也一路下跌。至2016年一季度，逐漸企穩回升。

 

　　由圖1可見(jiàn)，SBR的價(jià)格與丁二烯價(jià)格關(guān)聯(lián)度較高，而與苯乙烯價(jià)格關(guān)聯(lián)度較低，主要是丁二烯來(lái)源有限(主要來(lái)源于乙烯裝置)，而苯乙烯有多個(gè)來(lái)源(除苯、乙烯合成，還有催化干氣制苯乙烯、PO/SM聯(lián)產(chǎn)等)。因此，SBR生產(chǎn)企業(yè)需要有穩定和價(jià)廉的丁二烯來(lái)源。

 

　　2 進(jìn)出口分析

 

　　近十年來(lái)，我國SBR的進(jìn)口量雖有起伏，但總體呈小幅上升的態(tài)勢，但2008年9月–2012年9月間出現了較大幅度波動(dòng)。

 

　　2008年9月間由美國次貸危機引發(fā)全球金融危機蔓延，通貨緊縮顯現，為提振經(jīng)濟，各經(jīng)濟體采取了貨幣與財政雙寬松的刺激政策，2009年一季度我國出臺了十大產(chǎn)業(yè)振興規劃并付諸實(shí)施，包括汽車(chē)下鄉、減稅等一系列政策同期出臺，2010年初宣布汽車(chē)下鄉優(yōu)惠政策延后一年，上述政策對汽車(chē)工業(yè)起到了強有力的拉動(dòng)作用。一些跨國輪胎公司在國內合資或獨資廠(chǎng)優(yōu)先進(jìn)口當地國產(chǎn)品，一些輪胎出口量較大的企業(yè)通過(guò)出口輪胎可以?xún)?yōu)惠的價(jià)格進(jìn)口橡膠原材料，一些來(lái)料加工貿易必須采用進(jìn)口產(chǎn)品，帶動(dòng)了SBR的進(jìn)口量。

 

　　2009年11月商務(wù)部開(kāi)始對來(lái)自俄羅斯、日本和韓國的SBR實(shí)施為期5年的反傾銷(xiāo)措施。至2010年9月我國SBR進(jìn)口量恢復到正常水平，遠高于出口量。近幾年的年進(jìn)口量在32～36萬(wàn)噸，出口量在5萬(wàn)噸左右，進(jìn)口有上升趨勢，出口有下降趨勢。

 

　　2008年7–12月，國際原油價(jià)格出現雪崩式下跌，石化產(chǎn)品價(jià)格急劇下滑，SBR的價(jià)格也跌入谷底。隨著(zhù)2009年國內十大產(chǎn)業(yè)振興規劃的實(shí)施，SBR市場(chǎng)出現價(jià)量齊升，至2011年7月SBR的價(jià)格達到歷史峰值。由于需求強勁，不同品種間的價(jià)格差距不大，進(jìn)、出口價(jià)格相當。

 

　　2012年歐盟輪胎標簽法規正式實(shí)施，不同品種間的價(jià)格出現分化，進(jìn)口的品種難以用國產(chǎn)品種替代，2009–2012年新增了40多萬(wàn)噸/年產(chǎn)能，也加劇了出口的競爭，進(jìn)出口價(jià)差逐步拉大。

 

　　我國SBR的進(jìn)口主要以一般貿易和進(jìn)料加工貿易方式為主，進(jìn)料加工貿易是我國SBR最大的進(jìn)口貿易方式，且進(jìn)口量呈現不斷增加的發(fā)展態(tài)勢，進(jìn)口產(chǎn)品中的部分產(chǎn)品國內暫時(shí)無(wú)法滿(mǎn)足。因此，需改進(jìn)現有生產(chǎn)工藝，以產(chǎn)頂進(jìn)。

 

　　3 上下游產(chǎn)業(yè)分析

 

　　3.1 原料丁二烯市場(chǎng)分析

 

　　丁二烯是SBR的主要原料，除了可作為SBR的原料外，還可用于生產(chǎn)順丁橡膠、丁腈橡膠、ABS、SBS、SEBS、氯丁橡膠、MBS及環(huán)丁砜等。據卓創(chuàng )資訊大宗商品智庫平臺信息顯示，2015年，國內上述合成橡膠、聚合物等材料共消耗丁二烯約253.4萬(wàn)噸。同年，國內丁二烯產(chǎn)量為231萬(wàn)噸，進(jìn)口量27.78萬(wàn)噸，出口量0.286萬(wàn)噸，我國已成為丁二烯凈進(jìn)口國。

 

　　為解決國內丁二烯供應缺口，原來(lái)已被淘汰的丁烯氧化脫氫制丁二烯的工藝又被重新提出并建設了新裝置。相比由乙烯裝置的丁二烯抽提裝置生產(chǎn)丁二烯，該工藝的能耗和化學(xué)藥劑(催化劑等)費用每噸要高出2 514元，再加上13%的原料損失，即使C4抽余液(或醚后C4)的價(jià)格按照3 350元/噸(相當于布倫特原油40美元/桶時(shí)的價(jià)格)計算，每噸丁二烯的成本要比抽提法高出2 950元。因此，在低油價(jià)下，丁烯氧化法制丁二烯不具有經(jīng)濟性，丁二烯供應仍主要依靠乙烯裝置的丁二烯抽提來(lái)獲得。在丁二烯來(lái)源相同的前提下，上述合成橡膠、聚合物材料又與汽車(chē)行業(yè)密不可分，這些材料主要用于汽車(chē)輪胎、密封條、儀表盤(pán)、座椅等，于是形成了同起同落、互爭原料的局面?？傮w看，由于經(jīng)濟下行壓力較大，以乙烯為龍頭的大宗石化產(chǎn)品市場(chǎng)偏冷，乙烯原料的輕質(zhì)化趨勢也導致丁二烯供應偏緊。

 

　　3.2 下游主要用戶(hù)——輪胎制造業(yè)

 

　　SBR大量應用于輕便客車(chē)、轎車(chē)的輪胎胎面和輪胎側面。輪胎行業(yè)的發(fā)展與宏觀(guān)經(jīng)濟、汽車(chē)行業(yè)發(fā)展及公路客貨運輸緊密相關(guān)。根據國家統計局的統計數據，近5年來(lái)國內橡膠輪胎外胎的產(chǎn)量呈穩步增長(cháng)態(tài)勢，從2011年的83 209萬(wàn)條增至2015年的92 515萬(wàn)條，2016年上半年達45 723萬(wàn)條。

 

　　近年來(lái)，美國及歐盟等經(jīng)濟體采用綠色壁壘和貿易壁壘發(fā)起了對中國輪胎的“圍剿”。2009–2012年，美國實(shí)施對中國輪胎特保案，針對乘用車(chē)及輕卡輪胎連續3年分別加征55%、45%和35%的從價(jià)特別關(guān)稅;2011年11月歐盟實(shí)施REACH法案;2012年11月實(shí)施歐盟輪胎標簽法，以及巴西、印度等地區的反傾銷(xiāo)等。

 

　　2015年8月，美國商務(wù)部對中國乘用及輕卡輪胎“雙反”稅令正式生效，致使2015年中國涉案輪胎企業(yè)開(kāi)工率從90%陡然降至55%左右。歐盟隨后又對達不到《標簽法》第二階段標準的輪胎拒絕認證，這意味著(zhù)從2018年11月起，歐盟將禁止“非達標”輪胎銷(xiāo)售。

 

　　2016年2月，美國又對我國生產(chǎn)的卡車(chē)和公共汽車(chē)輪胎實(shí)施“雙反”;3月，美國國際貿易委員會(huì )投票作出該案反傾銷(xiāo)和反補貼產(chǎn)業(yè)損害肯定性初裁;6月，美國商務(wù)部宣布對進(jìn)口自中國的卡車(chē)和公共汽車(chē)輪胎作出反補貼調查肯定性初裁;8月，美國將協(xié)調關(guān)稅稅號4011.69.0020、4011.69.0090、8716.90.5059項下產(chǎn)品補充納入本案涉案產(chǎn)品范圍，同時(shí)宣布對我國生產(chǎn)的卡車(chē)和公共汽車(chē)輪胎作出反傾銷(xiāo)肯定性初裁，美國商務(wù)部預計延期至2017年1月17日發(fā)布本案反傾銷(xiāo)終裁;美國國際貿易委員會(huì )將于2017年3月對上述調查作出終裁。

 

　　綜上所述，國內輪胎出口屢屢受制，一方面，由于前些年投資過(guò)熱，輪胎出口成為企業(yè)生存的主要出路，導致國際市場(chǎng)競爭激烈;另一方面，國際貿易環(huán)境導致輪胎出口形勢惡化。從輪胎的國內需求角度來(lái)看，盡管近年來(lái)我國汽車(chē)產(chǎn)量及保有量不斷增加，但輪胎產(chǎn)能增速已遠遠超出汽車(chē)增長(cháng)速度，產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題日益顯現。同時(shí)，產(chǎn)品同質(zhì)化問(wèn)題嚴重，各輪胎生產(chǎn)企業(yè)競爭日趨白熱化。國內外品牌輪胎不斷提高促銷(xiāo)力度，搶奪市場(chǎng)份額。我國輪胎行業(yè)利潤空間隨之被擠壓并向上游傳遞，橡膠產(chǎn)業(yè)利潤空間進(jìn)一步被壓縮。

 

　　4 技術(shù)經(jīng)濟性分析

 

　　不同生產(chǎn)廠(chǎng)家生產(chǎn)同一品牌的SBR時(shí)，丁二烯和苯乙烯的消耗相近，但輔助材料消耗卻因聚合配方、工藝條件和控制水平的不同差異較大。文獻給出了ESBR和SSBR典型生產(chǎn)工藝的消耗指標，文獻給出了不同SSBR工藝技術(shù)的消耗指標，文獻給出了ESBR和SSBR的典型配方。根據近幾年國內10萬(wàn)噸/年生產(chǎn)規模與投資、現有裝置的技術(shù)水平、消耗水平和目前的銀行貸款利率，可計算出ESBR和SSBR的單位產(chǎn)品利潤。

 

　　4.1 消耗指標

 

　　ESBR和SSBR的主要消耗指標見(jiàn)表4。表4中，1502和1712為國內技術(shù)生產(chǎn)，進(jìn)口品種的消耗參照JSR和Zeon資料。由表4可見(jiàn)，ESBR的主要原料消耗低于SSBR，但ESBR的助劑、化學(xué)品數量多，費用也高于SSBR。在投資方面，SSBR裝置的投資高于ESBR，相應地折舊、檢修費等高于ESBR，SSBR的能源消耗較ESBR高。

 

　　4.2 經(jīng)濟評價(jià)

 

　　假設裝置規模均為10萬(wàn)噸/年，其中ESBR國內技術(shù)為2條生產(chǎn)線(xiàn)，國外技術(shù)為3條生產(chǎn)線(xiàn)(產(chǎn)品品種多、批量小)。表4中的循環(huán)冷卻水、工廠(chǎng)風(fēng)/儀表風(fēng)由本裝置提供，并將其水、電消耗合并計算。電、蒸汽、脫鹽水、氮氣由外部供應，生產(chǎn)廢水和廢渣由外部單位處理。進(jìn)口的SBR產(chǎn)品價(jià)格參照未經(jīng)加工的初級形態(tài)的SBR進(jìn)口價(jià)格，并按照同期匯率及進(jìn)口關(guān)稅折算。其他參數選取采用中國石油化工集團公司經(jīng)濟技術(shù)研究院編制的《中國石油化工項目可行性研究技術(shù)經(jīng)濟——參數與數據》(2015版)。

 

　　主要計算公式如下：

 

　　單位產(chǎn)品利潤=(銷(xiāo)售收入–總成本–營(yíng)業(yè)稅金及附加–所得稅)/產(chǎn)品產(chǎn)量

 

　　其中：總成本=原料+輔助原料+燃料動(dòng)力+人工工資+制造費用+管理費用+財務(wù)費用+銷(xiāo)售費用

 

　　制造費用=折舊費+修理費+其他制造費+攤銷(xiāo)

 

　　固定成本=人工工資+折舊+修理費+攤銷(xiāo)+長(cháng)期貸款利息

 

　　按照上述公式計算出國內技術(shù)SBR固定成本約905元/噸，國外技術(shù)的固定成本約1073元/噸，SSBR的固定成本約1153元/噸。

 

　　通過(guò)計算，在2008年3月–2016年7月的101個(gè)月中，采用國內技術(shù)生產(chǎn)的產(chǎn)品利潤有32個(gè)月低于固定成本，表明裝置運行沒(méi)有邊際貢獻，處于純虧損狀態(tài)(見(jiàn)圖2)。國外技術(shù)的固定成本略高于國產(chǎn)技術(shù)，但由于SBR的進(jìn)出口價(jià)格差距拉大，國外技術(shù)生產(chǎn)的產(chǎn)品的盈利能力較強，在過(guò)去的101個(gè)月中，僅12個(gè)月處于純虧損狀態(tài)。

 

　　上述評價(jià)采用的丁二烯、苯乙烯價(jià)格中包含了150元/噸的運費。如果企業(yè)能得到價(jià)格較低的原料，能源消耗定額及其他成本低、下游用戶(hù)穩定，則盈利的可能性要高于其他企業(yè)。按照上述公式也可計算出SSBR的單位產(chǎn)品利潤。因國內SSBR市場(chǎng)價(jià)格數據較少，采用進(jìn)口價(jià)格中未經(jīng)加工的初級形態(tài)的SSBR價(jià)格作為參考。

 

　　目前僅收集到19個(gè)月的數據。數據結果顯示，在19個(gè)月中，有2個(gè)月處于純虧損狀態(tài)，見(jiàn)圖4。通過(guò)對比可見(jiàn)，盡管SSBR的盈利能力高于ESBR，但由于我國目前的SSBR消費有限，2015年國內SSBR產(chǎn)量?jì)H為4.4萬(wàn)噸，進(jìn)出口量分別為1.73萬(wàn)噸和504噸;2016年上半年的進(jìn)出口量分別為12 913噸和18.62噸。因此，切忌對SSBR一哄而上、盲目投資，造成新的產(chǎn)能過(guò)剩。

 

　　5 消費結構

 

　　目前，全球SBR的消費總量的3/4用于輪胎制品。據卓創(chuàng )資訊統計，2015年我國SBR的消費結構為：輪胎65%、力車(chē)胎10%、汽車(chē)橡膠制品10%、膠管及膠帶8%、膠鞋7%。因此，SBR需求在很大程度上依賴(lài)于汽車(chē)行業(yè)和輪胎行業(yè)。

 

　　2012年，我國的輪胎出口數量占產(chǎn)量的46.4%，2013年占45.9%，近幾年，由于經(jīng)濟下滑、貿易保護及綠色壁壘，汽車(chē)輪胎出口率有所下降，但仍然占40%以上。因此，SBR的產(chǎn)業(yè)發(fā)展需緊跟國內外輪胎的發(fā)展方向。

 

　　歐盟的輪胎標簽法規，主要針對節能(降低輪胎滾動(dòng)阻力)、安全(潮濕路面抓地力)、舒適(滾動(dòng)噪聲)等方面;歐盟REACH法案則對輪胎中使用的多環(huán)芳烴含量進(jìn)行限制。因此，決定輪胎性能的因素主要有低的滾動(dòng)阻力、高抗濕滑、低噪聲、高耐磨。但這些性能又相互矛盾，如低的滾動(dòng)阻力意味著(zhù)低抗濕滑，高抗濕滑又意味著(zhù)低耐磨等。由此可見(jiàn)，輪胎制造企業(yè)是在上述性能中求得綜合的平衡。

 

　　6 相關(guān)建議

 

　　基于以上分析，建議SBR生產(chǎn)企業(yè)在其性能改進(jìn)方面主要開(kāi)展以下工作。

 

　　1)研制高效引發(fā)劑、新型乳化劑和調節劑，優(yōu)化工藝控制，提高聚合轉化率及完善凝聚技術(shù)，從微觀(guān)結構上對SBR的性能進(jìn)行改善。

 

　　2)綠色環(huán)保方面，除了采用環(huán)保型填充油外，還要開(kāi)發(fā)不含有亞硝酸胺的環(huán)保型ESBR，聚合配方要選用不產(chǎn)生亞硝酸胺的環(huán)保型終止劑和其他助劑。

 

　　3)橡膠生產(chǎn)廠(chǎng)家需與輪胎廠(chǎng)緊密合作才能生產(chǎn)出符合市場(chǎng)需求的產(chǎn)品，生產(chǎn)企業(yè)的研發(fā)和與輪胎廠(chǎng)的合作決定著(zhù)其產(chǎn)品的經(jīng)濟與社會(huì )效益。

 

　　4)改善生產(chǎn)工藝，降低能耗、物耗，提高產(chǎn)品競爭力。

 

　　5)不斷開(kāi)發(fā)廢水、廢渣和廢氣處理技術(shù)，降低裝置環(huán)境風(fēng)險。

 

　　來(lái)源：能源情報　　文/李成益 匡宇紅，吉林金浦鈦業(yè)股份有限公司 中國石化揚子石油化工有限公司南京研究院

圖片來(lái)源：找項目網(wǎng)