中國首個(gè)鋼鐵民企接盤(pán)重整地方大型國有鋼鐵企業(yè)的案例即將誕生

　　中國最大的民營(yíng)鋼鐵企業(yè)沙鋼集團將參與重整東北特鋼，并有望成為這家擁有112年歷史的國有國有大型特殊鋼生產(chǎn)企業(yè)第一大股東。

　　財新記者獨家獲悉，沙鋼集團下屬公司將出資約45億元人民幣，獲得東北特殊鋼集團有限責任公司(下稱(chēng)東北特鋼)大約43%的股份，成為其第一大股東，原屬于遼寧省國資委控制的東北特鋼集團將易主。

　　今日(7月10日)江蘇沙鋼股份有限公司(下稱(chēng)沙鋼股份)發(fā)布公告，稱(chēng)接到實(shí)際控制人沈文榮的通知，其控制的寧波梅山保稅港區錦程沙洲股權投資有限公司(下稱(chēng)錦程沙洲)擬作為主要投資人參與東北特鋼及其子公司東北特鋼集團大連特殊鋼有限責任公司(下稱(chēng)大連特鋼)、東北特鋼集團大連高合金棒線(xiàn)材有限責任公司(下稱(chēng)大連棒線(xiàn))的破產(chǎn)重整，預計在破產(chǎn)重整完成后將成為東北特鋼第一大股東。

　　在此之前的7月7日，遼寧最大國資企業(yè)本溪鋼鐵(集團)公司下屬上市公司本鋼板材股份有限公司(下稱(chēng)本鋼板材)發(fā)布公告稱(chēng)，本鋼板材擬以自有資金10.38億元對東北特鋼增資，該筆資金占重整后東北特鋼注冊資本的10%。

　　消息人士稱(chēng)，東北特鋼及其管理人今天正式向大連市中級人民法院提交了重整計劃草案，按照法律規定，今天是東北特鋼重整計劃草案提交的最后時(shí)限。

　　遼寧省國資委相關(guān)負責人對財新記者表示， 東北特鋼的重組方案由國家發(fā)改委牽頭起草，沙鋼集團下屬公司與本鋼板材將參與東北特鋼的管理，兩者總股比超過(guò)50%，剩余股權為原東北特鋼的銀行債權轉為股權，不參與企業(yè)管理。東北特鋼100萬(wàn)以下的非金融機構債務(wù)已經(jīng)償還。

　　不過(guò)，上述東北特鋼重整方案尚待大連市中級人民法院最終裁定，還存在一定的不確定性。

　　據財新記者了解， 沙鋼集團意預接盤(pán)東北特鋼，主要是看中其下屬上市公司撫順特殊鋼股份有限公司( 600399.SH ，下稱(chēng)撫順特鋼)的上市資源，雖然撫順特鋼并不在本次破產(chǎn)重整的范圍內，但東北特鋼持有撫順特鋼38.22%股份，是其第一大股東，沙鋼集團控制東北特鋼后，將可以間接對撫順特鋼擁有控制權。

　　此前，鞍鋼集團曾被認為是最具可能的與本鋼聯(lián)手的主要接盤(pán)方，鞍鋼集團是隸屬?lài)鴦?wù)院國資委的央企，在過(guò)去的幾個(gè)月對東北特鋼進(jìn)行了較為深入的資產(chǎn)評估和審核。但后來(lái)?yè)碛袞|北特鋼債權的金融機構認為鞍鋼集團對東北特鋼的估值太低，鞍鋼集團提交的方案沒(méi)有獲得通過(guò)。

　　上述人士表示，沙鋼集團是國內最大的民營(yíng)企業(yè)，沙鋼集團的重組方案獲得通過(guò)，既符合混合所有制改革的方案，也平衡了金融機構的利益。

　　東北特鋼在過(guò)去的一年多時(shí)間中被市場(chǎng)稱(chēng)為“違約王”。2016年3月28日，“15東特鋼CP001”違約，開(kāi)創(chuàng )了地方國企公募債違約先河，至今東北特鋼已經(jīng)有10只債券違約，涉及本金71.7億元。2016年10月10日，大連市中級人民法院受理了債權人對東北特鋼及下屬兩家子公司的重整申請，東北特鋼正式進(jìn)入破產(chǎn)重整程序。

　　東北特鋼由中國三大骨干特殊鋼企業(yè)——大連特鋼、撫順特鋼和北滿(mǎn)特鋼于2004年9月重組成立。目前集團擁有四大子公司，即三大特鋼及大連棒線(xiàn)，此次破產(chǎn)重組涉及了東北特鋼、大連特鋼和大連棒線(xiàn)三家公司，而另外兩家公司撫順特鋼和北滿(mǎn)特鋼不在破產(chǎn)重組之列。

　　今年5月4日，銀監會(huì )例行新聞發(fā)布會(huì )上，大連銀監局副局長(cháng)張兆君稱(chēng)，目前，東北特鋼的整個(gè)銀行授信敞口約440億元，在大連轄區內的銀行授信敞口約220億元。

　　來(lái)源：財新網(wǎng)

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