某大型國企因進(jìn)行內部戰略結構調整，擬轉讓重慶銀行股份有限公司9450.6878萬(wàn)股股份（占總股本的3.49%股權），掛牌價(jià)為55664.55萬(wàn)元。重慶銀行是中國西部和長(cháng)江上游地區成立最早的地方性股份制商業(yè)銀行，由37家城市信用社及城市信用聯(lián)社改組，連同重慶市財政、部分區縣財政、有入股資格的企業(yè)共同發(fā)起成立的股份有限公司。2013年11月6日重慶銀行在香港證券交易所主板正式掛牌上市，成為第一家在港交所上市的內地城商行，也是近三年來(lái)第一家在香港上市的內地銀行股。

項目詳細說(shuō)明

 1.標的概況：

  重慶銀行，座落在重慶市的商業(yè)中心——解放碑，20層樓高的圓柱形標志性建筑。銀行現下設116 家分支機構，網(wǎng)點(diǎn)覆蓋了重慶市所有區縣。經(jīng)營(yíng)各類(lèi)存貸款業(yè)務(wù)、結算業(yè)務(wù)、擔保業(yè)務(wù)、代理業(yè)務(wù)、資產(chǎn)業(yè)務(wù)和財務(wù)顧問(wèn)業(yè)務(wù)等基金代理業(yè)務(wù)。近年來(lái)，按照市政府制定的“龍蝦三吃”發(fā)展戰略，全力推進(jìn)增資擴股、資產(chǎn)重組和引資上市工作。在完成兩次增資擴股和三次不良資產(chǎn)剝離后，2007年4月順利引進(jìn)香港大新銀行作為戰略投資者，2009年4月成功發(fā)行10億元次級債，進(jìn)一步增強了資本實(shí)力，提升了抗風(fēng)險能力。

 2.標的市場(chǎng)定位

 1）地方的銀行

 積極發(fā)揮地方銀行的功能與作用積極參與重慶建設，充分發(fā)揮地方銀行的造血功能，為重慶的發(fā)展與騰飛貢獻力量。

 大力支持市政重點(diǎn)工程建設和地方經(jīng)濟建設積極參與西永微電子產(chǎn)業(yè)園園區、重慶市舊城改造項目、觀(guān)音橋商圈、保稅港區、唐鳳高速公路、萬(wàn)盛煤化工、農村土地整理整治、重慶鋼鐵等一批重點(diǎn)地方經(jīng)濟建設項目。

 2）市民的銀行——致力于為廣大客戶(hù)提供全方位的、優(yōu)質(zhì)的銀行服務(wù)；

 堅持業(yè)務(wù)創(chuàng )新，不斷豐富包括儲蓄、銀行卡、個(gè)人貸款、支付結算、投資理財、信用卡、網(wǎng)銀、電話(huà)銀行等在內的個(gè)人業(yè)務(wù)產(chǎn)品和服務(wù)體系；

 不斷擴大個(gè)人業(yè)務(wù)輻射面，完善居家服務(wù)產(chǎn)品，推出居家樂(lè )房屋按揭貸款、下崗職工再就業(yè)小額擔保貸款、聚財通、懶得繳、渝城一卡通等特色產(chǎn)品，滿(mǎn)足廣大市民居家生活，盡享輕松便利服務(wù)；

 3）中小企業(yè)的銀行——小巨人金融服務(wù)計劃目標

 實(shí)施“三個(gè)一”工程，即三年對中小企業(yè)的融資凈增量達到100億，新扶持1000家中小企業(yè)，培育100個(gè)小巨人；

 已經(jīng)與市中小企業(yè)發(fā)展局簽訂合作協(xié)議，將充分利用市中小企業(yè)發(fā)展局和其他主管部門(mén)、行業(yè)協(xié)會(huì )提供的信息平臺；

 與市經(jīng)委建立"3+3"合作模式：在三個(gè)園區(茶園和空港、九龍)、三個(gè)行業(yè)(輕紡和機電、化醫)展開(kāi)廣泛合作；

 已經(jīng)與市鄉鎮企業(yè)擔保公司建立了擔保體系，正努力擴大擔保機構合作范圍，為中小企業(yè)擔保提供更多選擇；

 3.銀行財務(wù)狀況：

 2013年，重慶銀行資產(chǎn)總額突破2000億元，達到2068億元，同比增長(cháng)32.4%；存款總額1488億元，貸款總額905億元；實(shí)現凈利潤23.29億元，同比增長(cháng)21.0%；平均總資產(chǎn)回報率為1.28%，平均權益回報率21.4%；資本充足率13.26%，同比上升2.15%；不良貸款率繼續保持在0.39%的低位，在上市同業(yè)中居于最低水平。 

 2014年，重慶銀行實(shí)現凈利息收入62.32億元人民幣,同比增加10.53億元,增幅20.3%,占營(yíng)業(yè)收入總額的83.3%;稅前利潤37.90億元,同比增長(cháng)24.0%;凈利潤28.27億元,同比增長(cháng)21.4%;資產(chǎn)總額同比增長(cháng)32.8%,達2745.31億元。稅前利潤和凈利潤同比均達到20.0%以上的增長(cháng)水平,主要得益于其生息資產(chǎn)規模穩定增長(cháng)。

投資價(jià)值分析

 1.財務(wù)報表分析：

 公司近年來(lái)資產(chǎn)負債率有所下降，表明該公司企業(yè)償債能力有所增強，同時(shí)資產(chǎn)負債率較穩定表明公司信用良好。

 報告期末，公司股東權益余額為159.03億元，同比增加24.23億元，增幅18%；所有者權益增加的原因在于公司業(yè)務(wù)規模擴大，凈利潤增長(cháng)；公司投資總額為27.05億元，投資總額不變，說(shuō)明公司在一段時(shí)間內經(jīng)營(yíng)規模未擴大，保持原有的經(jīng)濟規模，并在此基礎上不斷增加公司的經(jīng)濟效益。

 2、每股收益分析：

 報告期末，基本每股收益1.05元，同比增長(cháng)5%，可以看出近年來(lái)該公司基本每股收益穩步增長(cháng)，升值空間大。

 3、資本充足率分析：

 報告期末，銀行的資本充足率均在8%以上，說(shuō)明銀行市場(chǎng)規模擴張速度較快，具有較大的市場(chǎng)空間。